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Bratty Kelly se envolve em um ménage à trois com seu novo parceiro negro, sendo punida e satisfeita por seu enorme pau. Ela leva como uma profissional, sendo gozada dentro e adorando cada minuto disso.
Bratty Kelly é uma adolescente típica com um mau hábito de ser uma pirralha. Ela adora provocar seu novo parceiro mãe, um homem negro grande com um pau enorme. Ela não consegue resistir a brincar com seu membro gigante, mesmo sabendo que é errado. O cara negro é paciente com ela e decide dar uma lição a ela. Ele a força a chupar seu pau enorme, mas ela não está pronta para isso ainda. Depois de alguma resistência, ela cede e o leva profundamente em sua garganta. O cara preto então a fode com força por trás, mas ela quer mais. Ela o leva em sua buceta apertada enquanto cavalga nele como um toon de anime. O homem negro ama sua bunda peluda e a perfura com força. Depois de uma cavalgada selvagem, ele goza dentro dela, enchendo-a com sua carga quente. Kelly aprende e percebe que seu novo parceiro não é apenas grande e negro, mas também um amante habilidoso.
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