날씬한 옷을 입은 젊은 이탈리아 십대 발렌티나 나피가 애니메이션과 만화를 즐기며 그녀의 성욕을 풀어낸다. 그녀는 그녀의 환상을 충족시킬 준비가 되어 있으며, 거대한 발기한 자지를 가진 남자를 만날 준비가 되어 있다.
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