십대 소년이 친구 집에서 시간을 보내며 나츠미 러시아 헨타이 애니메이션을 본다. 그는 맹목적으로 유혹적인 나츠미를 풀어놓고, 미친 자와 인도네시아 더빙의 게이 헨타이 여정을 몽타주로 만든다.
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