एनिमेटेड गे आदमी को पहली बार शानदार शीमेल कैरेक्टर का सामना मिलता है और वह एक स्टीमी सीन साझा करता है।
एक कॉलेज एनिमेटर को अपनी ट्रांस चरित्र की यौन इच्छा को पूरा करने का मौका मिलता है जो वह बनाता है। यौन संपर्क शुरू होता है, और ठंडी रुचि जुनून में बदल जाती है, और उसके बाद, वे गर्म सेक्स, गुदा संभोग, हेंटाई और मंगा करते हैं।.
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